Prinzipiell benötigen Sie so viele Benutzerzugänge wie es Personen gibt, die mit dem Eturnity Solarexperten arbeiten.
So können Sie nachvollziehen, wer ein Projekt erstellt bzw. zuletzt daran gearbeitet hat, Aufgaben delegieren und spezifische Benutzerrollen vergeben.
Benutzerrollen:
Beim Erstellen neuer Benutzer kann zwischen drei Benutzerrollen gewählt werden:
Administrator:
kann alle Projekte bearbeiten
kann die Bibliothek bearbeiten und somit die Einstandspreise, Kalkulationsaufschläge und Installationskosten definieren
Komponenten können hinzugefügt/gelöscht werden
Projektleiter:
kann alle Projekte bearbeiten
kann die Bibliothek nur ansehen und sieht somit nur den Verkaufspreis einer Komponente
Komponenten können weder hinzugefügt noch gelöscht werden
Benutzer:
kann in der Projektliste nur Projekte sehen und bearbeiten, bei denen der Benutzer als Projektleiter zugewiesen ist
kann die Bibliothek nur ansehen und sieht somit nur den Verkaufspreis einer Komponente
Komponenten können weder hinzugefügt noch gelöscht werden
Ein neuer Benutzer kann via E-Mail an support@eturnity.com angefragt werden. Dazu benötigt unser Support die folgenden Informationen:
Name
Vorname
E-Mail
Telefonnummer
Benutzerrolle
Projektleiter:
Der Projektleiter ist immer die Person, die das Projekt im Eturnity Solarexperten erstellt. Beim Erstellen wird außerdem eine Projektreferenz (fortlaufende Nummer) und ein Projektname (Nachname des Projekt-Kunden) vergeben.
Diese drei Informationen sind in der Projektübersicht einsehbar und im Nachhinein unter "Projekteinstellungen" individuell anpassbar. Wird der Projektleiter geändert, erhält der neue Projektleiter eine Benachrichtigung per E-Mail.
Dealverlauf:
Notizen:
Arbeiten mehrere Benutzer innerhalb eines Projektes können diese sich unter Dealverlauf -> Notizen austauschen oder zusätzliche Informationen zum Projekt veröffentlichen.
Aktivitäten:
Unter dem Reiter Dealverlauf -> Aktivität können Sie einzelnen Benutzern spezifische Aufgaben zuordnen.
Diesen Aufgaben kann ein Fälligkeitsdatum sowie ein zeitlicher Rahmen zugeordnet werden.
Wird einem User eine neue Aufgabe zugeordnet oder verstreicht das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe, ohne dass sie erledigt wurde, erhält der zugewiesene User eine Benachrichtigung per E-Mail.
In der Aktivitätsübersicht sind projektübergreifend alle zugewiesenen Aufgaben aufgelistet.
Hier können Sie sich einen Überblick über noch offene oder bereits erledigte Aufgaben machen.
In der Liste können Sie eine Aufgabe auswählen, um direkt in den Dealverlauf des zugehörigen Projekts zu wechseln.
Offene Aufgaben können hier oder im Projekt unter Dealverlauf als erledigt markiert werden.