Nachfolgend finden Sie die Schritte, die Sie befolgen müssen, wenn Sie zu Leadempfängern gehören, die von einem Vertriebspartner oder Hersteller generiert wurden.
Erfahren Sie mehr über den Eturnity Expert, unsere Software zur Auslegung und zum Verkauf von Solar- oder Heizsystemen, erfahren unter: https://eturnity.com/de/eturnity-expert
Sie können ausserdem eine Demo buchen:
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- Wohnhaft in der Schweiz: Termin buchen
So greifen Sie auf Ihre Leads zu:
- Gehen Sie auf https://expert.eturnity.io/login
-
Ändern Sie die Sprache bei Bedarf (roter Pfeil)
- Zugangsdaten:
- Benutzername: die E-Mail-Adresse, über die Sie den Lead erhalten haben
- Passwort: Klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“, um ein neues Passwort zu erstellen. Sie erhalten es per E-Mail.
- Danach können Sie sich regulär bei Eturnity anmelden.
- Klicken Sie auf den Reiter „Leads“ (roter Pfeil), um:
- Den Lead anzunehmen (grüner Pfeil) oder abzulehnen
- Bei Annahme: Zugriff auf alle Kundendaten
-
Weisen Sie einen „Projektleiter“ und eine „Projektvorlage“ (gemäß
der betreffenden Technologie) zu – der Lead wird in den Reiter „Projekte“
verschoben.
- Klicken Sie auf den Reiter „Projekte“:
- Öffnen Sie das Projekt, um Kunden- und Projektdaten einzusehen.
- Wir empfehlen Ihnen besonders folgende Reiter:
- „Kunde“ (roter Pfeil): Kundendaten
- „Dealverlauf“ (grüner Pfeil): Wünsche des Kunden, z. B. „Umsetzungszeitraum“
-
„Dateimanager“ (violette Pfeile): PDF mit der vom Kunden
erhaltenen Simulation
- Ändern Sie den Projektstatus, um:
- Die Nachverfolgung zu erleichtern, z. B. von „Lead“ zu „Offerte“ nach Angebotsversand
(roter Pfeil)