Öffnen Sie die entsprechende Projektvariante in Expert
- Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite zum Reiter Bexio
Wählen Sie die entsprechende Variante aus und lösen Sie die Übertragung aus, indem Sie auf die Schaltfläche Kundenauftrag in Bexio erstellen klicken. Beim Übertrag der Projektdaten zu Bexio wird basierend auf dem Kundennamen + Adresse geprüft, ob dieser Kunde bereits in Bexio vorhanden. Ist dies der Fall wird der bestehende Kunde verwendet, ansonsten wird ein neuer Kunde angelegt. Für diesen Kunden wird zudem ein Auftrag basierend auf der Expert Stückliste erstellt.
Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, sehen Sie einen Eintrag im Übertragungsverlauf. Wenn die Übertragung erfolgreich war, wird auf der rechten Seite der Tabelle ein Link angezeigt, über den Sie den Auftrag direkt in Bexio öffnen können.
