Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre si vous figurez parmi les récipiendaires des leads générés par un distributeur ou fabricant.
Si vous le souhaitez, vous pouvez en apprendre plus sur l’Expert, notre logiciel de dimensionnement et de vente d’installations solaires ou de chauffage renouvelable, via https://eturnity.com/fr-ch/eturnity-expert
Vous avez également la possibilité de
réserver une démonstration à votre convenance :
Réserver
un rendez-vous
En attendant, voici comment procéder pour consulter les leads reçus :
- Connectez-vous sur https://expert.eturnity.io/login
-
Changer la langue du logiciel si besoin (flèche rouge)
- Identifiants de connexion
- Login : l’adresse email sur laquelle vous avez reçu le lea
- Mot de passe : cliquez sur « Réinitialiser le mot de passe » pour en créer un nouveau que vous recevrez par email.
- Vous pourrez ensuite vous connecter sur l’Eturnity Expert depuis https://expert.eturnity.io/login.
- Cliquez sur l’onglet « Leads
» (flèche
rouge) pour
-
Accepter (flèche verte) ou refuser le lead
- Si accepté : vous accédez à toutes les données client
-
Accepter (flèche verte) ou refuser le lead
-
Attribuez un "Chef de projet" et un "Modèle de projet"
(selon la technologie concernée) ; le lead passe
alors dans l’onglet « Projets »
- Cliquez sur l’onglet « Projets » :
- Cliquez sur le lead transformé en projet pour en extraire les données clients et autres informations utiles.
- Nous vous recommandons particulièrement de cliquer sur les onglets
suivants afin de récupérer :
- Client (flèche rouge) : les données du client
- Journal (flèche verte) : des précisions sur les souhaits du client comme la « période de réalisation »
- Gestionnaire de fichiers (flèches violettes) : le document PDF contenant la simulation d’installation que le client a reçu
- Modifier le statut du projet pour :
- faciliter le suivi : passer par exemple de « lead » à
« offre » une fois cette dernière envoyée (flèche rouge)