Bevor Sie ein erstes Angebot erstellen, müssen einige Grundeinstellungen in Ihrem Account vorgenommen werden.
Allgemeine Hinweise:
Wenn Sie etwas ändern oder auswählen erscheint standardmäßig in der oberen Hälfte des Bildschirmes ein Auswahlkästchen mit einem grünen Haken und einem roten Kreuz. Mit dem grünen Haken speichern Sie Ihre Eingabe und das rote Kreuz dient zum Abbrechen. Sie können mehrere Eingaben hintereinander machen bevor Sie das Ganze speichern.Bei verschiedenen Bezeichnungen, Überschriften oder Beschreibungen gibt es in vielen Fällen einen Informationsbutton. Wenn Sie diesen mit der Maus anklicken, öffnet sich ein kleines Fenster mit weiteren Informationen.
1. Hinterlegen Sie Ihr Logo und Ihre Farben
Unter Einstellungen (Zahnrad oben rechts), klicken Sie auf "Co-Branding"
Farben können unter "Dokumentenfarben" gewählt werden. Dafür müssen Sie HEX-Farbcodes hinterlegen. Falls Ihnen die HEX Farbcodes Ihrer Unternehmung nicht bekannt sind, können Sie eine gewünschte Farbe unter diesem Link suchen.
Ihr Logo laden
Sie entweder per Drag & Drop hoch oder Sie wählen die Datei über "Datei
auswählen". Beachten Sie dafür die Anforderungen in den Co-Branding
Einstellungen
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass "Als Standard-Branding festlegen" nicht relevant ist und nicht angewählt werden kann.
Sollten Sie die Auswahl „Co-Branding“ in den Einstellungen nicht vorfinden, wurde das von Ihrem Owner so festgelegt. Dann können Sie nur die vordefinierte Vorlage verwenden.
2. Komponentenbibliothek ergänzen
3. Projektvorlagen erstellen
Um effizient arbeiten zu können, wird empfohlen verschiedene Projektvorlagen anzulegen. Erkundigen Sie sich dabei bei Ihrem Lizenzpartner, ob für Sie Standardprojektvorlagen existieren, welche Sie dann ganz einfach selbst ins System integrieren können.
Sie starten immer mit mindestens einer Projektvorlage, die Ihnen zur Verfügung steht. Bei jeder Erstellung eines Projekts oder bei der Annahme eines Leads muss eine Projektvorlage ausgewählt werden. Mit der Projektvorlage wird definiert, welche Komponenten automatisch ins Angebot integriert werden.
Eine detaillierte Anleitung mit Erklärungen finden Sie hier: Funktion und Erstellung von Projektvorlagen
Sie sind nun startklar und können Ihr erstes Projekt erfassen. Wir empfehlen Ihnen die Tour im eturnity Experten durchzuführen. Klicken Sie hierfür auf das Fragezeichen oben rechts in der Menüleiste und dann auf "Einführungstour beginnen".
Anderenfalls können Sie direkt unter Projekte ein neues Projekt hinzufügen.